Errol Babbage, un oficial de la policía que se ve obligado a dejar su trabajo tras 18 años persiguiendo delincuentes sexuales en libertad condicional. Con un estilo poco ortodoxo, Babbage, todo menos un agente convencional, ha puesto a sus superiores en su contra y en sus últimas semanas en el puesto se ve obligado a entrenar a su femenina sustituta.

Cuando una adolescente desaparece, Babbage está convencido de que el responsable es uno de los depredadores sexuales a los que persigue, pero nadie le cree. Enseñándole a su joven protegida a sobrepasar los límites de los procedimientos habituales, Babbage y la chica tienen que adentrarse directamente en el sórdido mundo de sus depravados delincuentes. La joven aprendiz, y la audiencia, no acaban de estar seguros de si Babbage sólo quiere salvar a la chica o además es un hombre que se ha adentrado demasiado en el abismo en el que ha vivido durante años.