Inspirada en la famosa composición de Mozart.

Venecia, 1763: el escritor Lorenzo da Ponte lleva una vida entregada a vicios y placeres. Tras su pasado como sacerdote, es exiliado a Viena por difundir versos contra la Iglesia y el poder de la Inquisición.

En contacto con un recién llegado músico llamado W. A. Mozart, da Ponte pasará a ser su libretista que, aunque inexperimentado, hará que su propia naturaleza y andanzas sentimentales nutran su inspiración dando lugar a una de las composiciones más audaces y de mayor alcance de Mozart: Don Giovanni.